Zatoichi llega al pueblo de Tonda, invadido por gánsteres. Usando una de sus técnicas favoritas, Zatoichi procede a ganar 8 ryo en un juego de apuestas amañado. Por supuesto, los gánsteres locales intentan matarlo, y la aventura comienza. Resulta que un herrero llamado Senzo examina la espada-caña de Zatoichi y descubre que fue forjada por su antiguo mentor. Senzo descubre que la espada está al final de su utilidad y se romperá la próxima vez que se use.