El señor Quexana ha leído tantos libros de caballería que se cree el caballero Don Quijote de la Mancha. Así que Don Quijote parte a caballo, acompañado de su escudero Sancho Panza en una mula, para realizar hazañas. Por error, salvan a doña Altisidora, quien, divertida, los invita a visitar al duque para alegrar la corte. Entre otras hazañas, Don Quijote libera a unos prisioneros, que se vuelven contra él, y ataca un molino de viento que imagina que es un mago monstruoso., La adaptación soviética de "Don Quijote" sigue fielmente la novela de Cervantes, salvo por las inevitables alusiones a la lucha de clases, típicas del cine soviético.