Un malo, malisimo Luther Sebastian -Bradford Dillman- roba un “rayo mortifero” una poderosa arma láser conocida como el Prisma Termal, esto pondrá en jaque la seguridad mundial. Ahora los agentes Napoleón Solo -Robert Vaughn- y Ilya Kuryakin -David McCallum-su compañero ruso, se lanzarán a su caza para salvaguardar la paz mundial.