En la nueva aldea, Eulwha es llamada espiritualmente por la diosa epónima y aprende la práctica del exorcismo de un viejo mudang. También se enamora de uno de los ayudantes del mudang y tiene dos hijos. Wolhie es un artista talentoso y pinta cuadros de los espíritus, pero pierde la capacidad de hablar con claridad. Eulwha envía a su hija menor a un monasterio para recibir educación; el hijo finalmente se convierte en cristiano. Regresa como adulto para convertir a su madre y hermana. Eulwha y su hijo encuentran el dios demonio del otro.