La princesa Aya del Reino Sabi tiene una maldición que la transforma en animales salvajes. Lo único que puede detener la transformación es el invaluable amuleto de su madre. Cuando su hogar está bajo asedio, su padre, el Rey, crea una alianza con el Reino de Vatar al casar a Aya con el Príncipe Bari. De camino a Vatar, su convoy es atacada por una bestia mágica y el amuleto de Aya es robado. La princesa debe tratar con todas sus fuerzas para ocultar su secreto y descubrir quién quiere detener la unión de los dos reinos.