Después de varios años de papeles secundarios, Victor McLaglen volvió a conseguir un papel protagonista en City of Shadows de Republic. McLaglen interpreta a Big Tim Channing, un gánster envejecido pero poderoso que cría al joven repartidor de periódicos Dan Mason como si fuera su propio hijo. Al llegar a la edad adulta, Mason (John Baer) se convierte en estudiante de derecho, con la ayuda encubierta (e ilegal) de Channing. A pesar de su accidentado pasado, Mason opta por la honestidad cuando se enamora de Fern Fellows (Kathleen Crowley). Esta decisión, en última instancia, supone la perdición para el mentor de Mason, Big Tim.