Ramin es un joven gay de 30 años. Huyó de la persecución en Irán, y después de viajar clandestinamente en un barco desde Turquía llegó a la ciudad portuaria tropical de Veracruz, México. Allí está viviendo en el limbo del exilio, lejos de todo lo que sabe. Su nostalgia y melancolía se confrontan con nuevas amistades, mientras comienza a redescubrir sus propios deseos.