Ambientada en la Isla Achill, Irlanda, 1896 y basada en la obra de historia “The Playboy and the Yellow Lady” de James Carney, escrita sobre hechos reales. James Lynchehaun (Daniel Craig) es un campesino irlandés muy inteligente y taimado. Agnes MacDonnell (Greta Scacchi) es una inglesa divorciada, rica e independiente que se involucra íntimamente con Lynchehaun cuando él se las arregla para ser el administrador de su propiedad “The Valley House”. El tiene su lado oscuro pero, desafortunadamente, esto se descubre demasiado tarde.