Hong Kong, finales de los 90. El film sigue a varios personajes marginales, llegados a la gran ciudad procedentes de la China continental. El dueño de un negocio de vídeos porno, su esposa ascensorista con una prótesis en el pie, la joven venida del campo que ha terminado ejerciendo de prostituta, el joven timorato incapaz de tratar con chicas... Con ritmo lento, Nelson Yu Lik-wai nos pinta la penosa y triste vida de estos personajes sin rumbo ni ilusiones dignas de este nombre, y que nunca se plantean la bondad o maldad de lo que hacen