Alejandría, 1938. Darley, un joven maestro de escuela y poeta británico, entabla amistad a través de Pursewarden, el funcionario consular británico, con Justine, la bella y misteriosa esposa de un banquero copto. Él observa los asuntos del corazón de Justine y, de paso, descubre que está implicada en un complot contra los británicos, destinado a armar a la resistencia judía en Palestina. El complot finalmente fracasa, Justine es encarcelada y Darley decide regresar a Inglaterra.