Un día, la esposa de Andrei, Nina, pide un divorcio, su colega Natasha le dice que se siente atraída por él, le asignaron un nuevo proyecto bajo la dirección de Philip (un desconocido bien vestido, autoritario e incluso arrogante que sigue tocándolo) , y él lucha contra una pandilla de homófobos para proteger a un joven homosexual, Oleg. Al día siguiente, Philip se lleva a Andrei de la oficina en una odisea a un espacio cargado de espiritualidad y homoerotismo. Philip no es un hombre de negocios, y la revelación de quién es realmente obliga a Andrei a tomar una serie de elecciones que involucran a Natasha, Nina, la creencia y el amor.