Cerca del río ABROK, bordeando Corea y China, tanto los ciudadanos chinos de la dinastía Qing como los inmigrantes de Chosun viven juntos pacíficamente. Cuando Yeon Ching-su de la Secta de Artes Marciales de Wol-Gwan, un coreano, es asesinado en una lucha contra la punzada de la secta Pacheon de Qing, su estudiante Jin Ho-Rim va a las montañas para entrenar en el arte de Gol-Gwon Fighting Habilidades con Master Gol-Bo. Él domina las habilidades de Gol-Gwon y desciende para encontrar Pang. Pang envía a su secuaz, que es fácilmente golpeado por Ho-Rim y Pang Resorts a la secuestro de la hija del maestro Gol-Bo, Chu-Hwa. Cuando Ho-Rim no rescata a Chu-Hwa, desafía a Pang a una pelea hasta el final. Cuando Ho-Rim está acorralado por Pang, el maestro Gol-Bo aparece y le enseña a Ho-Rim la habilidad secreta de Gol-Gwon y logra vencer a Pang.