Un poeta ve que se acerca la hora de su muerte y decide hacer balance de su vida y de su obra. Entre sueños de inmortalidad y ansias de renacimiento, irá desfilando una serie de surrealistas personajes que darán lugar a un preciso análisis de la inspiración, las fobias y las obsesiones del artista. Parte final de la trilogía órfica de Jean Cocteau: La sangre de un poeta (1932), Orfeo (1950) y El testamento de Orfeo (1960).