Brad y Sara se conocen en una fiesta e instantáneamente se enamoran. Van a la casa de Brad para tener relaciones sexuales, pero de repente recuerda que tiene que esperar hasta la mañana siguiente para escuchar los resultados de su última prueba de SIDA. Sara decide quedarse y, mientras permanecen despiertos esperando que llegue la mañana, rememoran sus experiencias sexuales, que van desde lo apasionado a lo extraño.