Orán 1946. La guerra ha acabado y dos pilotos americanos sobreviven haciendo pequeños vuelos comerciales con un C-47. Su suerte parece cambiar al conocer a Lee Harris, contrabandista a gran escala que reside en París junto a una bellísima mujer. Harris les contrata sin sospechar que su amante y uno de los pilotos iniciarán una relacion amorosa, poniendo en peligro el negocio.