En Moscú de 1953, cuatro prisioneras aterrorizadas son llevadas ante Joseph Stalin, quien elige a la bella Dasha. Él la castiga afeitándole el pelo largo. Momentos después, un cirujano plástico lleva a Stalin al quirófano y transforma su rostro para dejarlo irreconocible. Desaparece, pero el agente de la OSS Steve Anderson lo busca en Europa.