Cheyenne Harry llega a la ciudad de Rawhide, donde se hace amigo del vaquero Cimmaron Bill y de Bess Thurston, que trabaja en el salón de baile local a fin de mantener a su madre enferma. Beau Ross, el líder de una banda de forajidos, está enamorado de Bess, y después de convencer a su hermano Jack de unirse a su banda, él la secuestra y capturan a Cheyenne. Pero este llega a escapar e intenta darles caza.