Tras una noche de copas y diversión, Ernesto muere en un accidente de coche. Sin embargo, el Dr. Berger investiga las lesiones que le han producido la muerte y observa que su cerebro está intacto. Rápidamente llama a su esposa y ayudante para llevar a cabo un experimento que consiste en trasplantar este órgano a otro cuerpo. La operación es un éxito y Ernesto se va recuperando poco a poco, pero pronto descubre horrorizado que su cuerpo es el de una mujer.