En la pelicula, Isabelle es una niña de nueve años que estudia ballet en una escuela muy prestigiosa. Allí aprende a bailar, pero no disfruta con ello, puesto que nota que todas sus compañeras son mejor que ella. Además, en la escuela está su hermana mayor por lo que Isabelle siente que siempre está a su sombra y que nunca va a poder destacar, puesto que su hermana es muyo mejor bailarina que ella. Un día llega a la escuela una de las mejores bailarinas del mundo y cuando ve a Isabelle la anima para que vaya a hacer una audición con ella. Isabelle se ilusiona, pues parece que una bailarina de prestigio ha visto algo en ella. Sin embargo, la ilusión ni dura nada, pues a la audición va una compañera de la escuela de baile que para poner nerviosa a Isabelle no hace más que señalarle los fallos, lo que hace que su confianza caiga en picado.