Se centra en los relatos bíblicos de Abraham y Jacob. El patriarca Abraham emigra desde Jarán hacia Canaán y Egipto. Con su tribu intentan llegar a la tierra prometida, pero a causa de peleas internas, Lot y su gente se dividen. Dios y un par de ángeles se aparecen ante Abraham, y le revelan que su esposa Sara tendrá un hijo llamado Isaac. Luego destruyen las ciudades de Sodoma y Gomorra. Isaac crece y tiene con Rebeca dos hijos gemelos; Esaú y Jacob, quien se queda tras un engaño con el derecho de primogenitura que le correspondía a su hermano. Jacob debe marcharse y llega hasta la ciudad de Harán, donde se casa con Raquel. Veinte años después, decide regresar a la tierra de Canaán, y se reencuentra con su hermano.