EEUU /// Cuando Andrew se entera que su padre ha muerto, viaja con su novio Kyle a la cabaña en las montañas de Catskill, donde su padre pasó sus últimos años. A su llegada, Andrew se sorprende al encontrar a su amigo de la infancia, Birch, que está viviendo en la cabaña y pasó los últimos pocos años ayudando a Walter. Birch pasa sus días de pesca, haciendo carpintería y fabricando sandalias de cuero. Su presencia deja a Andrew con emociones contradictorias, celos, sospechas y deseo.