En los días del Imperio Romano, un pequeño burro nace con las orejas muy largas, que lo meten en problemas. Cuando su dueño lo arroja fuera del establo con disgusto, su madre sacrifica su vida para salvarlo de una tormenta de nieve. Y, guiado solo por su querubín guardián (Tilly), tiene que encontrar su lugar y destino legítimos, en algún lugar del camino a Belén.