En 1852, tras haber pertenecido a Méjico, California es un estado más de la Unión. Don César Echagüe, un hidalgo español, sufre la amenaza de verse desposeído de sus tierras y, para evitarlo, hace volver de Cuba a César, su único hijo varón. Pero el joven, absolutamente reacio a la violencia, no es como esperaba. Su manera de pensar y sus ademanes encolerizan a su padre y desconciertan a su prometida Leonor, pero ambos ignoran que esconde un secreto. Tras varios conflictos, entra en acción un enigmático enmascarado, llamado "El Coyote" para hacer frente a gente sin escrúpulos que intenta apoderarse de las tierras, ayudados por militares ambiciosos y corruptos que tienen a su cargo el gobierno del territorio.