El agente de la inteligencia británica John Shay atribuye el fracaso de una operación de espionaje a su colega Booth, cuya mujer fue novia suya hace tiempo. Los superiores de Shay intentan evitar que investigue a Booth y a su atractiva novia Polly, funcionaria de la agencia de inteligencia. Pero la información que le proporciona, por un lado, un agente ruso desertor y, por otro, el científico Philip Crawford confirma que Booth ha estado robando documentos altamente secretos.