Haciéndose pasar por bailarín de los Ballets Rusos en Barcelona, Indy se encuentra con su viejo amigo Pablo Picasso y logra burlar por poco a unos torpes espías alemanes. Luego, viajando apresuradamente a Praga, organiza la instalación de un teléfono para recibir una llamada importante, lo que se convierte en una pesadilla burocrática hasta que Franz Kafka interviene.