Durante una feria, Paul Deverill (Keith Michell) conocerá a la gitana Belle (Melina Mercouri) de la cual quedará tan prendado que, en contra de un compromiso ya establecido, a la primera oportunidad la convertirá en su amante. Para ella, él no será más que la ocasión de conseguir todo lo que la vida le ha denegado y junto a su enamorado Jess (Patrick McGoohan), hará cuanto pueda para conseguirlo.