En Shanghái, en 1937, un soldado a punto de partir se encuentra con una joven bajo un puente durante un ataque aéreo japonés. Juran verse al terminar la guerra, pero no se conocen ni el nombre ni la cara. Diez años después, la joven, cantante de club nocturno, acoge a una ingenua chica recién llegada del campo. La chica se enamora del aspirante a compositor del piso de arriba, quien, sin que el cantante lo sepa, no es otro que el soldado del puente.