Un estudiante llamado Tom viaja en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial, a través de una chimenea que encuentra en una vieja granja. Tom tendrá, además, una guía de viaje muy especial: una perra llamada Tess. Allí conoce a Sam Wheller, un brusco agricultor de buen corazón, que busca un orfanato para May. Rápidamente Tom hace buenas migas con ella y después de permanecer desaparecido tres días, Tom regresa a casa. Su madre se escandaliza al oírle decir que sus amigos de los años cuarenta morirán en un bombardeo y Tom, desesperado, quiere retroceder al pasado para impedir la tragedia. Pero su regreso tendrá unas consecuencias que nunca hubiera imaginado.