Un príncipe valiente quiere ganarse el corazón de una princesa arrogante, encontrando el árbol que cante y suene para ella. Finalmente lo halla en el reino mágico de un enano malvado que le ofrece un trato: puede quedarse con el árbol si éste comienza a cantar antes de la puesta del sol, lo cual solo sucederá si la princesa lo ama de verdad. De lo contrario, se convertirá en un oso. Película basada en un cuento de hadas de los hermanos Grimm.