Unas oportunas elecciones para afianzar la estabilidad de Vosnia, país imaginario enclavado en Europa, coinciden con una repentina enfermedad del dictador general Niva. El doctor Marlowe, especialista en el tema, es invitado a dicho país para recibir un premio por sus estudios médicos, cuando en realidad, se verá metido en un peligroso cerco.