Para vengar el asesinato de su mejor amigo, el súper agente Max Zander, se convierte en The Clown. Con la ayuda de sus amigos, la periodista Claudia, y el piloto de helicópteros Dobbs, The Clown lucha por combatir el crimen. Pero en su última misión, Claudia ha sido asesinada a manos de un misterioso desconocido. A partir de ese momento Max decide quitarse la máscara para siempre. Cuando Leah, la hermana de Claudia, es secuestrada por el gangster Zorbek, Dobbs se muestra muy preocupado. El quisiera ayudar a Leah, pero necesita del apoyo de Max para juntos poder rescatarla