Pedrito de Andía es un adolescente algo acomplejado por su estatura que, enamorado de su amiga de la infancia, Isabel, acude al puerto ansioso por recibirla tras su larga estancia en el extranjero. Sin embargo, cuando ve a su amiga convertida en una esbelta mujer, el muchacho se siente empequeñecido y, más aún, cuando recibe un desaire al negarle un baile, prefiriendo a un chico más atractivo, con el que Pedrito se pelea. Este escándalo termina en castigo y lo envían a Andía, su pueblo, para que recapacite. Él accede con la esperanza de que algún día ella reconozca el amor por encima de las apariencias.