Cuando en un pequeño pueblecito nevado comenzaba la Navidad, las cosas no iban demasiado bien para Jeffrey y su mejor amigo, un gato llamado Paws. Sin ningún sitio a donde ir y sin nada que comer, Jeffrey es feliz, cuando finalmente encuentra un trabajo en una fábrica de juguetes, aunque ello signifique tener por jefe al Sr. Reeks, un miserable y avaro anciano. Con el deseo de llevar un poco de felicidad a otros huérfanos, Jeffrey comienza a arreglar viejos juguetes de la fábrica donde trabaja y por las noches los lleva al orfanato. Pero cuando el Sr. Reeks lo descubre se enfada muchísimo y decide poner fin a todo enseguida. When snow began a small town Christmas, things were not going too well for Jeffrey and his best friend, a cat named Paws