Las operaciones de narcóticos en Bangkok están dirigidas por rivales americanos y chinos. Los americanos están liderados por un enorme y barbudo propietario de un club nocturno, interpretados por Paul Smith. Su duro rival, Tseng Tse-Chan, hará todo lo posible para eliminarlo. Los honores sin embargo caerán en manos de Bruce Li, que interpreta a un agente infiltrado en un juego altamente peligroso.